科托城是通往罗马的交通要道，汉尼拔的行动无疑将弗拉米尼乌斯与罗马的联系切断了，而且也阻断了老西庇阿前来救援的道路，使罗马两军无法合流。弗拉米尼乌斯这下子可就坐不住了，他不能放任汉尼拔毫无阻拦地南下，使自己的防线完全没有作用，但是又不愿与汉尼拔对阵，于是他决定尾随汉尼拔军，以等待时机。如果运气好，老西庇阿的援军赶到时，说不定会象当年夹击高卢人那样围歼汉尼拔。

汉尼拔见弗拉米尼乌斯带领全军出了城，也不去理会，只是一味地向东南方向行进。几天后的傍晚，汉尼拔军抵达了特拉西梅诺湖畔，然后军队列着修长的蛇形队伍，沿着北岸向东扬长而去。这特拉西梅诺湖是意大利半岛的最大湖泊。位于翁布里亚大区、佩鲁贾西面16千米。面积128平方千米。水浅、最深点仅6米。由一些小溪流补给，湖水经人工地下水道排入台伯河。湖滨多沼泽，人烟稀少。

在北岸和东岸有一条狭长的平地夹在湖水和丘陵之间，通往罗马城的道路沿着这条平地向东伸展。

通过空中翼龙的观察，汉尼拔早就将这里的地形了解清楚，所以他是有意在傍晚才进入这个平地的。进入湖畔地区的汉尼拔没有浪费时间，立刻就命全军分散在沿岸的丘陵上过夜，严令不得生火点灯，不得有声响。我和吴尔升各自率领部队，埋伏在左右两翼，汉尼拔亲自率领猛犸战象部队和食肉牛龙，作为决定性的打击力量。

食肉牛龙伸出常常的舌头，黏着的口水拉的常常的，直接大块大块的滴到地面上，汉尼拔精心布置了一个巨大的陷阱，等待罗马自投罗网。

当弗拉米尼乌斯的罗马军追到这里时，天色已经完全黑下来了。弗拉米尼乌斯见前面的路径狭窄，又丝毫不见任何灯火和动静，就认为汉尼拔已经走到湖东夜宿，便命令全军在丘陵地带的外面结营过夜，等待天亮。这一切都在汉尼拔的计算之中。

第二天拂晓，弗拉米尼乌斯担心汉尼拔会走远，迫不及待地督促全军继续上路。这时特拉西梅诺湖面和周围覆盖着一层晨雾，更加看不清周围的情况。

在这个时代，罗马行军时是几乎没有任何警戒规则的，全军将士排着队伍，一窝蜂地赶路，不会对前后左右的情况做任何侦察和警戒。加上这些日子，对于急行军中的汉尼拔部队的追赶，使得弗拉米尼乌斯判断，汉尼拔是在孤注一掷，准备奇袭科托城。这种战略上的判断，加上连日追赶形成的惯性思维，让他想当然地认为汉尼拔已经走出了湖区。

当然，毫无例外，像所有同时代的罗马军一样，行军途中，得弗拉米尼乌斯没有派出任何先兵侦察情况。

而汉尼拔的翼龙，则始终利用云层的掩护，监视着得弗拉米尼乌斯的罗马军队。

清晨的湖边潮湿的水气，使得特拉西梅诺湖周围的能见度相当低，罗马军首尾不能相望。当全军都进入了湖边的狭长地带时，罗马军的前部遭到了汉尼拔军的攻击，而后面的士兵只听见前面有叫喊声，却不知道到底发生了什么事。就在大家犹豫的瞬间，从整个队列的左侧传来了叫喊声，同时伴随着“嗖，嗖！”的空气的响声，转瞬间，无数的羽箭、石块和标枪象下雨般地落下，罗马顿时陷入了巨大的混乱。弗拉米尼乌斯搞不清到底有多少敌军，也看不见敌军的位置，不过他十分明白罗马中了埋伏，于是冷静的下令后撤。