皇帝闻得辉夜姬的美貌盖世无双，有一天对一个名叫总子的女官说：“听说这女子对爱慕她的男人，都看得同仇敌一样，绝不听他们的话。你去看看，究竟是怎样的一个女子。”

总子奉了圣旨，退出皇宫，来到竹取翁家里。竹取翁恭敬地迎接。总子对老婆婆说：“皇上说，你家的辉夜姬相貌美丽，盖世无双，特地命我来看看。”

老婆婆说：“好好，我就去对她说。”便走进去对辉夜姬说：“赶快出去迎接皇帝的使者！”辉夜答道：“哪里的话！我的相貌并不怎么美丽。羞人答答的，怎么可以出去会见皇帝的使者呢？”她无论如何不肯听话。

老婆婆说：“你这话多么无礼！皇帝的使者难道可以怠慢的么？”辉夜姬说：“我这样说，并没有得罪皇帝呀。”她完全没有想会见使者的样子。

辉夜姬这孩子是她从小抚育成长，同亲生女儿一样。然而对她讲话，她满不在乎地反抗。她想责备她，也不知道该怎样讲才好。

老婆婆就出来回复使者：“真是万分对不起了！我家的姑娘，还是一个毫不懂事的女孩子；而且脾气倔强，无论如何不肯出来拜见呢！”

女官说：“可是，皇上说一定要我来看看。我如果看不到，是不能回去的。皇上说的话，这国土里的人难道可以不听么？你们说这话太没道理了！”她严词责备。然而辉夜姬听了这话，不但坚不答应，又说道：“如果我这样说违背皇帝的话，就请他赶快把我杀死吧！”

女官无可奈何，只得回宫去报告皇帝。皇帝说：“哈哈，这样的心肠，是可以杀死许多人的！”一时把她置之度外。然而，总觉得心中不快，这样倔强的女子，难道可以让她战胜么？皇帝回心转意，有一天，把竹取翁叫来，对他说道：

“把你家的辉夜姬送到这里来！听说她的容貌非常美丽，以前我曾派使者去看，但结果是徒劳往返。是你教她这样无礼的么？”

竹取翁诚惶诚恐地回答道：“哪里，哪里！小人不敢。不过这个女孩子，恐怕是不肯进宫的。小人实在无可奈何。不过，且让小人回去在劝一番吧。”

皇帝听了这话，点头称是，对他说道：“这才不错。是你抚育成长的人，难道你不能自由做主吗？如果你把她送进宫来，我封你一个五品官员。”

竹取翁欣然回家，对辉夜姬说道：“皇帝对我如此说，难道你还不答应么？”

辉夜姬答道：“不不，无论怎样，我决不去当宫女。如果再要强迫我，我就要消失了。这算什么呢：你等待我去当宫女，以便取得你的官位，我就同时死去！”

竹取翁说：“啊呀，这使不得！我要得到爵禄，而叫我的可爱的孩子死去，这成什么话呢？不过，你究竟为什么那样地厌恶当宫女？谈不到死的呀！”

辉夜姬答道：“我这样说了，如果你还可以为我实际说谎，那么就请你把我送进宫去，看我是死还是不死。过去有许多人诚心诚意，积年累月地求我，我尚且都不答应。皇帝的话还是昨天今天的事呢。如果我答应了，世间的人将怎样地讥笑我！这等可耻的事情，我是决不做的。”

竹取翁说：“天下之事，无论怎样大，决不会关系到你的生命。那么，让我在进宫去回复皇帝，说你不肯当宫女就是了。”

竹取翁就进宫去对皇帝说：“上次皇上的话，小人非常感谢，立刻去劝小女入宫。岂知这女孩子说：‘要我入宫我情愿死。‘原来这孩子，不是我造麻吕亲生的，是从山中找来的，因此她的性情和普通人不同。”

皇帝听了这话，说道：“啊！对了对了！造麻吕啊！你家住在山脚边吗？这样吧，让我到山中去打猎。就闯进你家去看看辉夜姬，如何？”

竹取翁答道：“这是再好没有了。当她不知不觉地坐在家里的时候，皇帝突然行幸，便看到她了。”

于是皇帝连忙选定一个日子，到山中去打猎。他闯进辉夜姬家，一看，只见一片光辉之中，坐着一个清秀美丽的女子。皇帝想，正是此人了，便向她走近去。这女子站起身来，逃向里面。皇帝走上前去，拉住了她的衣袖。女子就用另一衣袖来遮住了脸。但皇帝已经清楚地看到了她的相貌，被她的美丽所迷惑，如何肯离开她呢？他想就此把她拉出来。

这时辉夜姬开言道：“我这身体，倘使这国土里生出生来的，我就替你皇帝服役。可是我不是这国土里的人，你硬拉我去，是没有道理的呀！”

皇帝听了这话，说道，岂有此理！无论如何定要拉她出来。他叫銮舆开过来，想把辉夜姬拉到这车子里去。真奇怪，忽然辉夜姬的身体消失，影迹全无了！皇帝想：啊呀，这便完了！原来真如竹取翁所说，这不是一个普通的人。于是说道：“好，好，我不在想带你去了。你快回复原形，让我再看一看，我就回去了。”辉夜姬就现在现出原形。

皇帝看了辉夜姬的原形，恋情愈加热烈，不能自制。然而无论恋情如何热烈，现在已经毫无办法了。他便向竹取翁道谢，说竹取翁能让他看到辉夜姬，他很高兴，应予褒奖。翁也很感谢，拿出酒食来招待皇帝的随从。

皇帝离开了辉夜姬回去，心里实在恋恋不舍，怀着郁郁不乐的情绪上了车。他的心掉落在这里，似乎觉得有人在后面拉住他的头发。然而，在这里宿一夜，到底不行。无可奈何，只得回驾。

自此以后，皇帝觉得经常在他身边侍奉的女子们，和辉夜姬一比，竟是云泥之差。以前所称为美人的，同辉夜姬比较起来，完全不足道了。

皇帝的心中，经常有辉夜姬的幻影留存着。他每天只是独自一人郁郁不乐地过日子。他意志消沉，不再走进皇后和女官们的房中去，只是写信给辉夜姬，诉说衷情。辉夜姬也写优美的回信给他。自此以后，皇帝随着四季的移变，吟咏关于种种美丽的花卉草木的诗歌，寄给辉夜姬

辉夜姬和皇帝通信，互相慰情，不觉过了三年。又一个早春之夜，辉夜姬仰望月色甚美，忽然异常地哀愁起来，耽入沉思了。从前有人说过，注视月亮的脸是不好的。因此家人都劝辉夜姬不要看月亮。但辉夜姬不听，乘人不见，便又去看月亮，并且吞声饮泣。

七月十五日满月之夜，辉夜姬来到檐前，望着月亮沉思冥想。家人看见了，便去对竹取翁说：“辉夜姬常常对着月亮悲叹。近来样子愈加特殊了。大概她心中有深切的悲恸吧。要好好地注意呢！”

竹取翁便去对辉夜姬说：“你到底有什么心事，要如此忧愁地眺望月亮？你的生活很美满，并没有什么不自由呢。”

辉夜姬答道：“不，我并没有什么特殊的忧愁和悲哀，只是一看到这月亮，便无端地感到这世间可唉，因而心情不快。”

竹取翁一时放心了。以后有一天，他走进辉夜姬的房间里，看见她还是愁眉不展地沉思冥想。老翁着急了，问她：“女儿啊！你到底在想什么？你所想的到底是怎样的事呢？”辉夜姬的回答仍然是：“没有，我并没有想什么，只是无端地心情不快。”老翁就劝她：“喏，所以我劝你不要看月亮呀！你为什么看了月亮就这样地默想呢？”辉夜姬答道：“不过，我难道可以不看月亮么？”她还是照旧，月亮一出，她就到檐前去端坐着，沉思冥想。

所可怪者，凡是没有月亮的晚上，辉夜姬并不沉思默想。有月亮的晚上，她总是叹气，沉思，终于哭泣。仆人们看到了，就低声地议论，说姑娘又在沉思默想了。两老和全家的人，都毫无办法。

将近八月十五的一天晚上，月亮很好，辉夜姬走到檐前，放声大哭起来。这是从来不曾有过的事，她竟不顾旁人，哭倒在地。老公公和老婆婆吓坏了，连声问她为了何事，辉夜姬啼啼哭哭地答道：

“实在，我老早就想告诉你们的。只恐两老伤心，因此直到今天没有说出。然而不能永远不说出来。到了今天此刻，不得不把全部情况告诉你们了。我这个身体，其实并不是这世间的人。我是月亮世界里的人，由于前世某种因缘，被派遣到这世间来。现在已经是该要回去的时候了。这个月的十五日，我的故国的人们将要来迎接我。这是非去不可的。使你们愁叹，我觉得可悲，因此从今年春天起，我独自烦恼。”说罢，哭泣在地。

竹取翁听了这番话，说道：“这究竟是怎么一回事！你原来是我从竹子里找来的。那时你真不过像菜秧那么大。现在怎样？现在养得和我一样高了。到底谁要来迎接你？不行不行，这是断然不可以的!”

接着，他大声号哭，叫道：“要是这样，还是让我去死了吧！”这情景实在悲痛不堪。