贞明二年(916年)3月17日耶律阿保机称帝,建立契丹国,建元神册,即辽太祖。</p>
契丹天显十一年(936年,后唐清泰三年)后唐发生内乱,河东节度使石敬瑭以自称儿皇帝、割让燕云十六州为条件,请求辽太宗支援发兵攻打后唐。</p>
辽太宗遂亲率5万骑兵,于晋阳、洛阳等地击败后唐军队,最后协助石敬瑭攻灭后唐,石敬瑭得以建国后晋。契丹国获得燕云十六州后,将燕云十六州建设成为进一步南下的基地。</p>
会同七年(944年,后晋开运元年)晋出帝石重贵即位,他不愿向契丹臣服,上表称孙不称臣。辽太宗趁机率军南下,意图一统中国。</p>
会同十年(947年,后晋开运四年)正月十日,契丹军攻克后晋首都东京开封府,后晋亡,契丹国占领大部分的中原地区。二月,辽太宗改国号为大辽,辽朝正式成立。虽然辽太宗有意长久经营中国的意图,然而因纵兵掠夺人民财物,以及不让诸位节度使返回镇地,招来中原人民的反抗。四月,辽太宗被迫引军北返。</p>
大辽虽然趁着中原大乱之际,入主了中原,但是并没有站稳脚跟,其后只能以幽云十六州(今北京至山西大同地区)为基地,不断袭掠中原,开始了撸羊毛之旅。</p>
后周建国初,辽又扶植北汉政权割据河东(治太原府,今山西太原西南晋源镇),作为附庸以屏蔽燕云。</p>
后周显德七年(辽应历十年,960年),殿前都点检赵匡胤代周称帝,建立宋后,辽继续支持北汉与宋抗衡。时南方尚存有吴越、南唐、荆南、南汉、后蜀等独立割据政权。为实现统一,赵匡胤在实施先南后北进军方略过程中,曾寻机分兵攻取北汉,试图铲除辽附庸,以便收复燕云,但每次进攻均遭辽援军阻挠而未果。</p>
乾德二年(964年),宋攻北汉辽州(治辽山,今山西左权),辽遣耶律挞烈率军6万往援,是宋辽之间首次大规模作战。</p>
开宝元年(968年)至二年,宋再次攻北汉,兵围太原,辽又出兵援北汉,被宋军击退。</p>
太平兴国四(979年)年六月,宋太宗灭北汉,宣告了中原的统一,开始了肥羊的反抗之旅。</p>
宋太宗亲率10万大军出镇州(治真定,今河北正定)北进,突破辽军在沙河(今河北涿州北拒马河)的阻截,进围幽州。</p>
辽守城军苦战待援。辽南院大王耶律斜轸于城北示弱诱伏,引宋军北进,以分其攻势;旋与北院大王耶律休哥援兵夹击,大败宋军于高梁河(今北京西直门外八)。</p>
这一战异常惨烈,耶律休哥虽身中刀箭,仍坚持战斗。宋太宗身中两箭,在呼延赞的保护下,乘坐一辆驴车一夜狂奔七十公里,逃到涿州,高粱河车神就此诞生。</p>
宋军退保定州(治安喜,今河北定州)、关南(今河北高阳东)、镇州,防御辽军反击。</p>
九月,辽景宗耶律贤果遣燕王韩匡嗣等率军攻满城(今河北满城北)。</p>
宋军预有准备,并示形用兵,临战改变太宗所授阵法,合八阵为前后二阵,集中兵力击败辽军,歼万余人。</p>