「法曰：『料敌制胜，计险阨远近，上将之道也』，主公目前手下以邵荣、徐达、常遇春三人可堪为上将，以上将对决陈友谅军，沿大江上游而进，一来布局江岸，水路方便，二来互通支持，防陈友谅舟师侵略。」

「而布防东方方面，主要则派遣守将固守东方边防，搭配些勇将随时侵扰。」

朱元璋也恨恨地说：「张士诚这个守财奴，的确是根难啃骨头，摆后面再来处置。」

刘基道：「此为统一反元的前六策重点，另外两策则是降将释权、整并降兵，伯温认为降将或有可用，但最好另以其他兵力给用，不过此须视个别情况而定，这方面尚请主公多加用心才是。」

朱元璋也道：「大部分降兵比较没问题，亲卫兵、子弟兵就要特别处置；而降将则是要特别对待，处理不好可能叛变，也可能造成以后敌军是否投降的忌讳，先生这两策确实要多加用心。」

续道：「十八策最后两策是针对大元军队，先生认为察罕帖木儿如何？」

刘基回说：「此人也算蒙古大族后裔，但汉化甚深，对中原局势、各家学说，皆了然于胸，是个大将，更是忠臣，是值得钦佩的人物。」

「大元朝廷有前丞相脱脱之覆辙，对于察罕帖木儿也给予相当高的官衔、将令与实权，加以治军严谨，军势壮盛，目前不宜与其争锋。」

朱元璋道：「所以先生的策略，一是支持大宋，二是避开察罕？」

刘基道：「以大元朝廷现今政策，称王称帝者都是首要剿灭对象，大宋必将首当其冲。主公目前虽不受大宋节制，但表面上仍属大宋，不能让大宋太快灭亡，支持大宋军队粮草，协助大宋与其他势力作战，让大宋继续在北方顶着，趁机壮大自己的势力。」

「依伯温判断，察罕平定山东后，接着将进攻在安丰城的大宋，以察罕的军势，应该是一、两年内即可完成，之后必将南下；先前称王的张士诚已降元，首要对象应是称帝的天完朝徐寿辉。」

「所以伯温建议主公『攻强防弱』也是这个因素，现今打张士诚等同打元，若察罕空出手来，必会『协助』张士诚先处理主公势力，原本战略上应先往西剿灭徐寿辉，却可能因而延后。但若主公也攻打徐寿辉，就与大元朝廷及察罕的战略目标一致，察罕由北方往南攻，主公在南方往西进击，届时看谁能先一步取得徐寿辉残余势力，以及快速整合军势，再与察罕对决。」

朱元璋问道：「那张士诚不会从后方来夹攻吗？」

刘基笑道：「张士诚并非真心降元，但也无取天下的大志，他是怕了察罕大军。中原动荡对他是最好的局面，若大元朝廷完成各地的剿灭与扫荡后，他知道自己目前的地位也将不保，所以最有可能的策略，是表面上支持察罕攻势，实际上则首尾两端，最好察罕与主公两败俱伤，他再坐收渔翁之利。」

朱元璋心想，确实很有道理，以自己与张士诚对战这些年的了解，「观望」，的确是他最可能的策略。

便道：「先生对大局的解析，让元璋茅塞顿开，听先生一席话，胜过十年征战啊！」

朱元璋的确佩服刘基，大战略上逻辑清楚，先后顺序条理明白，十八个策略确实是自己目前需要的，也实务可行，称「时务」甚有道理；内心自笑道，所谓识「时务」者为俊杰也。

朱元璋突然又想到一事，此十八策可不能让他人知道，又道：「先生时务十八策精辟且可行，元璋必会依策逐步进行，但有些策略，算是隐密，还请先生不要与众人言及。」

刘基听了内心笑了笑，只有重建新皇朝、重建新制度，才有机会「为天地立心」；现今以推翻元朝，征服天下为首要，十八策都算你的也无妨。

便回说：「主公放心，伯温志在推翻大元朝，为天地立心，十八策的战略属于机密，连宋濂他们三人也不知道，只有主公知晓，伯温也会适时修正，以及随时为主公筹谋临时应变之机。」

朱元璋听了很是高兴，道：「那就有劳先生，也请先生随时指教元璋了。」